Con los bonos del tesoro de 10 años alcanzando máximos desde 2015, el fortalecimiento del euro y la confirmación de que EEUU suspendió los aranceles que había anunciado contra China, los Fondos Globales alcanzaron una rentabilidad promedio de 1.67% en lo corrido del mes. El siguiente ha sido el desempeño de los Fondos Globales que más han subido en ese plazo a 18/05/2018:
BTGPACTUAL Acciones Internacionales Clase A - BTGAA
El Fondo BTGPACTUAL Acciones Internacionales Clase A administrado por BTG Pactual alcanzó a la fecha de corte un valor de activos de $ 3.7 mil millones y es la cartera dirigida a persona natural que mostró mejor rentabilidad dentro de la Estrategia Fondos Globales en lo corrido del mes (+5.65%).
Esta participación se constituyó en septiembre de 2017 (por esta razón aún no cuenta con dato de rentabilidad anual). Teniendo en cuenta que este fondo por política invierte al menos en un 70% en Instrumentos de renta variable emitidos en el exterior, como acciones de empresas listadas en el exterior, ADRs, GDRs, ETFs y Fondos de Inversión Internacionales, cuenta con cerca del 92% de sus activos invertidos en el ETF IWDA:LN iShares Core MSCI World UCITS, que es un fondo de inversión constituido en Irlanda cuyo objetivo es replicar el desempeño del índice mundial MSCI.
A este fondo se puede acceder con un monto de inversión mínimo de $1,000,000 millón de pesos. (Para más información de esta cartera selecciona el ticker BTGAA ubicado en la esquina superior izquierda de este artículo.)
VBANCOLOMBIA Estrategia Alternativa Renta Balanceado Global - VBRBG
La segunda cartera de Fondos Globales con mayor rentabilidad fue VBANCOLOMBIA Estrategia Alternativa Renta Balanceado Global. Con el 4.25% de rentabilidad en lo corrido del mes esta cartera administrada por Valores Bancolombia alcanzó un valor de activos de $159 mil millones.
Este fondo se ubica en el plazo de un año en el quintil 3 de rentabilidad con el 7.50% anual (entre más alto sea el quintil mayor es la rentabilidad), superando a más del 50% de sus competidores de Fondos Globales en ese plazo. En cuanto a la volatilidad, esta cartera se ubicó en el quintil 3 en el plazo de un año (A mayor quintil menor volatilidad). La inversión mínima de este fondo es de $3,124,968. (El ticker VBRBG ubicado en la esquina superior izquierda de este artículo te permite consultar más información sobre esta cartera.)
ADCAP Invertir Global - ADING
En tercer lugar se encuentra el fondo ADCAP Invertir Global administrado por la firma Adcap Colombia. Este fondo alcanzó una rentabilidad de 4.14% en lo corrido del mes. En términos anuales se ubicó en el quintil 1 al superar a más del 19% de sus competidores de estrategia y alcanzar una rentabilidad de 7.50% anual.
Esta cartera acumuló activos por $2 mil millones y se ubicó en el quintil 1 de volatilidad (A mayor quintil menor volatilidad) reflejando una exposición al riesgo inferior a la del 13% de los fondos que siguen la Estrategia Fondos Globales . El valor mínimo de inversión en este fondo es de $5,000,000. (Si deseas consultar más datos de esta cartera puedes seleccionar el ticker ADING ubicado en la esquina superior izquierda de este artículo.)
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