En el plazo de tres meses y con corte a 24/02/2017, los activos de los fondos de Renta Mixta Moderada pasaron de $424 mil millones a $466 mil millones de pesos. Los fondos que más se destacaron en ese plazo fueron:
SEGURIDAD Bolivar - SBBOL
El Fondo SEGURIDAD Bolivar administrado por Fiduciaria Davivienda alcanzó a la fecha de corte un valor de activos de $ 83 mil millones y es la cartera dirigida a persona natural que mostró mejor rentabilidad dentro de la Estrategia Renta Mixta Moderada en los últimos tres meses (+4.10%).
En el plazo de un año, el fondo muestra a la fecha de corte una rentabilidad de 9.98%. Con esta cifra el fondo superó a todas las carteras de su Estrategia en ese plazo. SEGURIDAD Bolivar alcanzó una volatilidad anual de 6.28%, ubicándose en el quintil 1 (es decir el quintil más volátil).
Es importante recordar que a este fondo pueden acceder clientes Persona natural con un monto de inversión mínimo de $1 millón de pesos. (Para más información de esta cartera selecciona el ticker SBBOL ubicado en la esquina superior izquierda de este artículo.)
FBANCOLOMBIA Renta Balanceado - FCIAA
El segundo fondo de Renta Mixta Moderada con mayor rentabilidad en los últimos 90 días fue FBANCOLOMBIA Renta Balanceado. Con el 2.21% de rentabilidad en los últimos tres meses, esta cartera administrada por Fiduciaria Bancolombia alcanzó un valor de activos de $180 mil millones.
Este fondo se ubica en el plazo de un año en el quintil 5 de rentabilidad con el 9.69% anual (entre más alto sea el quintil mayor es la rentabilidad), superando a más del 89% de sus competidores de Renta Mixta Moderada en ese plazo.
En cuanto a la volatilidad, esta cartera se ubicó en el quintil 2 en el plazo de un año (A mayor quintil menor volatilidad). La inversión mínima de este fondo es de $1,562,484. (El ticker FCIAA ubicado en la esquina superior izquierda de este artículo te permite consultar más información sobre esta cartera.)
ULTRASERFINCO Perfiles Moderado - USPMO
En tercer lugar se encuentra el fondo ULTRASERFINCO Perfiles Moderado administrado por la firma del mismo nombre. En los últimos tres meses este fondo alcanzó una rentabilidad de 1.72%. En el último año se ubicó en el quintil 3 al superar a más del 56% de sus competidores de estrategia y alcanzar una rentabilidad de 9.69% anual.
Esta cartera acumuló activos por $10 mil millones y se ubicó en el quintil 2 de volatilidad (A mayor quintil menor volatilidad) reflejando una exposición al riesgo inferior a la del 33% de los fondos que siguen la Estrategia Renta Mixta Moderada. El valor mínimo de inversión en este fondo es de $781,250 pesos. (Si deseas consultar más datos de esta cartera puedes seleccionar el ticker USPMO ubicado en la esquina superior izquierda de este artículo.)
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